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Personenstammdaten: Registerkarte Beschäftigt bei

Das Pendant zu diesem Tab gibt es auch in den Firmenstammdaten → Mitarbeiter

Hier wird die Verknüpfung einer Person zu einer Firma erstellt.

Durch Klicken des Feldes kann in der Schaltfläche Firma die gewünschte Firma gesucht und zur Person angehängt werden.

Zusätzlich können die Funktionen der Person im Unternehmen ausgewählt und Bemerkungen angeführt werden.

Feld

Feldbeschreibung

Funktion

Bei Neukundenanfragen wird hier immer „Ansprechperson GBI oder GBII“ eingetragen.

Andernfalls wird die bekannte Funktion angegeben („Qualitätsmanager“, „Geschäftsführer“ o.Ä.).

ALERT! Hier ist es wichtig, bestmöglich die aktuelle Funktion ausfindig zu machen (z.B. aus der Email-Signatur etc.), da viele Aussendungen/Einladungen nach diesen Funktionen geclustert werden. Sollte eine Person in GBI und GBII unterschiedliche Funktionen haben, kann dies auf Anfrage (Ticket) so eingestellt werden.

Firmenpostadresse

Wird die Checkbox aktiviert, wird die Korrespondenz (Versand von Zertifikat, Rechnungen etc. per Post) aus dem GPS an die Adresse der hier verknüpften Firma geschickt, und nicht mehr an die Adresse aus dem Tab Person.

Status

Ist eine Verknüpfung zur Firma nicht mehr aktuell, muss der Status auf inaktiv gesetzt werden.

Weiß man Näheres über den Grund der inaktiven Firmenverknüpfung, kann dies stattdessen angegeben werden.

Nur im Falle einer falschen Verknüpfung darf der Datensatz gelöscht werden! So ist es möglich, die Firmenhistorie zu einer Person nachzuvollziehen.

Bemerkung

ggf. auszufüllen

Gruppenkoordination

Wird zur Zeit noch nicht verwendet. Implementierung der Konsolidierung der Adresstypen auf der Website ausständig.

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Topic revision: r6 - 18 Oct 2021, TinaSchuett
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