Wie fülle ich die Checkliste aus?

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Sobald der Auditplan, der im WIS ausgefüllt wird, in die Auditmanager App übergeben wurde und gesynct wurde, kann die Checkliste ausgefüllt werden.

Wo finde ich die Checkliste?

Die Checkliste (CL) verbirgt sich unter dem Menüpunkt "Checklisten" in der Auditmanager App.

Ist eine CL editierbar, wird sie als schwarze Zeile angezeigt. Ist der Auftrag aktuell nicht im richtigen Status (CL noch nicht begonnen, oder bereits abgeschlossen), ist die Zeile ausgegraut.
Im folgenden Fall ist die CL also zum Editieren bereit.

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Wie fülle ich die Kopfdaten aus?

Die Checkliste stellt sich aus 2 Teilen zusammen:

1. Checklisten-Kopfdaten
2. Checklisten-Detailsätze

Um diese ausfüllen zu können, muss die Zeile nach rechts gewischt werden, wie hier ersichtlich:

Mit Klick auf Kopfdaten öffnen sich diese. Hier werden mittels Textfelder Informationen erhoben, welche sich dann am CL-PDF oder im Auditbericht wiederfinden.

Nicht vergessen, ganz unten auf "speichern" zu klicken.

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Wie fülle ich die einzelnen Checklistenpunkte aus?

Wie weiter oben erklärt, können, wenn der Auftrag nach rechts gewischt wird, auch die einzelnen Checklistenpunkte bearbeitet werden.

Die Checklistenpunkte in der CL sind ähnlich untergliedert wie in der Papier-Checkliste.

Default-mäßig sind die einzelnen CL-Punkte folgendermaßen eingestellt: "ist erfüllt" und "geprüft: nein"

Nun gibt es mehrere Wege, Checklistenpunkte abzuarbeiten.

1. Einzelne CL-Punkte bewerten (Abweichunge, Stärken, Hinweise etc.)

Einzelne Checklistenpunkte können im Detail bewertet werden, indem sie nach rechts gewischt werden und auf editieren geklickt wird:

Nun können die verschiedenen Bewertungsmöglichkeiten gewählt werden (pro CL-Punkt nur eine Bewertungsmöglichkeit):

• Ist erfüllt (default)
• Stärken
• Hinweis
• Hauptabweichung
• Nebenabweichung
• nicht relevant

Abhängig von der gewählten Bewertung können die unteren Felder ausgefüllt, Objektive Nachweise angeführt werden, Grafiken oder Dokumente angefügt werden, und schlussendlich gespeichert werden.

Die gewählte Bewertung wird in der CL folgendermaßen angezeigt:

2. Überschriften bearbeiten

Überschriften können in der selben Art wie Bewertungspunkte bearbeitet werden, aber sie können nicht bewertet werden.

Stattdessen können Notizen, Kontaktpersonen und objektive Nachweise angeführt werden.

2. CL-Punkte als geprüft markieren

Egal ob bewertet oder nicht, Checklistenpunkte können final noch als "geprüft" markiert werden (blauer Haken):

3. Sammelprüfung

Es ist möglich, ein ganzes Kapitel oder Unterkapitel der CL-Punkte auf einmal als "geprüft" oder "nicht relevant" zu markieren. Dazu einfach auf die Überschrift doppelklicken.

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Weiter zu → Wie kann ich in der Checkliste filtern/suchen?
oder → Wie funktioniert die Sperrfunktion und Finalisierung der Checkliste?