Anleitung: BI-Dashboard

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Neues BI-Dashboard statt "Dashboard Designer"

Statt der alten Version des DB Designers (BETA) gibt es nun das erweiterte "BI-Dashboard".

Vorteile des neuen Moduls:
→ Eigens konfigurierbares Berechtigungskonzept
→ Visualisierung im WIS für berechtigte Branchen- und Produktmanager bzw. Fachbereichsleiter, QA Circle, KAM...
→ Visualisierung von Echtzeitdaten

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Das neue BI Dashboard ist hier zu finden: Wartung → Module → Sales und Marketing → BI Dashboards.

Bereits bestehende Dashboards können eingesehen und bei Bedarf bearbeitet werden.

• Die Schaltfläche "Ändern" ändert die Bezeichnung und die Berechtigungsgruppe
• Die Schaltfläche "Designer" öffnet den Dashboard Designer, wo die Datenverknüpfungen und Aufbereitung angepasst werden kann.

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Natürlich können auch neue Dashboards angelegt werden, mit Klick auf "Neu".

• Dashboard ID: wird automatisch vergeben
• Bezeichnung / Beschreibung können eigens definiert werden
• Berechtigungsgruppe (Kampagne): wird weiter unten unter Berechtigungskonzept erklärt.

Ist das Board erstellt, wird in der Übersicht das eben erstellte Dashboard markiert, und auf Designer geklickt.

Der Dashboard Designer öffnet sich wie gewohnt und die Datenquelle kann verbunden und bearbeitet werden.

2 wichtige Funktionen im Designer:

• Datenbank Funktion = speichert das von der DB als XML Stream geöffnete Dokument direkt mit allen Adaptionen wieder als XML in die DB zurück und refreshed daraufhin die Menüs und das Viewer Control.
  
• Datei = hier kann in einem leeren Dashboard eine bestehende XML eingeladen und dann per DB Funktion gespeichert werden, oder ein geöffnetes Dashboard als XML File exportiert und als XML im Dateisytem gespeichet werden. Das dient zum Import und Export falls notwendig oder für einen erstmaligen Checkin.
  

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Dashboards können in der Übersicht mit Klick auf "Löschen" wieder gelöscht werden.

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"Auswahl löschen" setzt die Dashboard Ansicht und das selektierte Board auf 0, damit aus verschiedenen Elementen wieder zum Ausgangsschirm gesprungen werden kann.

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Berechtigungskonzept

Die Berechtigung für die Ansicht von verschiedenen Dashboards im WIS wird von nun an über Kapagnen gesteuert.

Diese Kampagnen sind in der Sales Wartung (Wartung → Module → Sales und Marketing → Wartung allgemein) anzulegen:

Wichtig:

• Art: Manuell
• Typ: Dashboard
• Kampagnenstatus: Offen

Die Kampagne kann nun einem WIS-User freigegeben werden, damit diese das Dashboard mit tagesaktuellen Daten im WIS angezeigt bekommen.

z.B. hier in der Personenverwaltung:

Mit Klick auf DIREKT links in der Kampagnenliste kann rechts nach neuen Kampagnen gesucht werden.
Rechtsklick auf die neue Kampagne und Klick auf "Lead generieren" erzeugt den Lead.

Nun ist dieser WIS-User berechtigt, die der Kampagne zugeordneten Dashboards im WIS einzusehen.

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WIS-Ansicht

Berechtigte User verfügen nun im WIS über den neuen Bereich "Dashboard"

Den berechtigten Kampagnen zugeordnete Dashbords können eingesehen werden:

Die Daten können auch exportiert werden, im oberen rechten Bereich: